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3月買什么？電信運營商被強CALL，數(shù)字經(jīng)濟仍是金股高頻詞

2023-03-01 12:55:58 來源：英為財情

2月A股整體上進入震蕩調(diào)整期。相較1月份北向資金超千億的凈流入，2月份僅凈流入92億元。增量資金走弱，致大藍籌的集體熄火；而這進一步導致市場偏好小市值，比如以ChatGPT為首的AIGC。

對于3月，券商青睞哪些個股呢？財聯(lián)社梳理了10家券商的金股后發(fā)現(xiàn)有以下2個特點：

(資料圖)

①：數(shù)字經(jīng)濟（AI+信創(chuàng)）。以電子、計算機、通信三個行業(yè)為代表，其中電信運營商被6家券商同時推薦。具體而言，中國移動被推薦5次，中國電信被推薦1次。

②：一個是經(jīng)濟復蘇的機械概念。以機械、基礎化工為代表。

AIGC概念無疑是2月的最大主線，東財AIGC概念指數(shù)（861473）2月份漲16.57%。

關于推薦電信運營商的邏輯，主要還是圍繞AI對算力的需求提升展開。

國盛通信團隊指出，隨著AIGC在國內(nèi)加速發(fā)展，三大運營商作為中國算力與數(shù)據(jù)要素的“賣水者”，無論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進行模型自研，或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進行訓練，運營商在未來都將成為我國“數(shù)據(jù)要素+AI”商業(yè)體系下的核心參與者。除關注三大運營商外，在運營商加速布局AI、數(shù)據(jù)要素與數(shù)字化時代的大周期下，如負責數(shù)據(jù)抓取與解碼的網(wǎng)絡可視化、運營商大數(shù)據(jù)處理、運營商業(yè)務支撐系統(tǒng)BOSS、數(shù)字化落地與運維等產(chǎn)業(yè)鏈都有望迎來數(shù)據(jù)要素下的新一輪景氣周期。

中金公司也指出，從投資角度來看，支撐AIGC應用蓬勃發(fā)展、及其背后海量參數(shù)的大模型訓練的底層硬件基礎設施有望成為“賣水者”，憑借較高的確定性在投資層面先行。

當然除了廣義的數(shù)字經(jīng)濟概念，機械和化工也獲得了券商的推薦。

機械方面，中信證券研報指出，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2023年1月銷售各類挖掘機10443臺，同比下降33.1%，下滑的主要原因系春節(jié)假期擾動；當前時點看，國內(nèi)工程機械行業(yè)已有好轉(zhuǎn)趨勢，未來隨著社融如預期大規(guī)模投放，基建開工量有望逐漸提速，工程機械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。近期主機廠對2023年內(nèi)銷的預期進一步上調(diào)，從原來的下滑轉(zhuǎn)變?yōu)槌制缴踔谅栽?，疊加2023年以來核心主機廠出口業(yè)務持續(xù)高增，全年工程機械行業(yè)業(yè)績同比轉(zhuǎn)正為大勢所趨。維持工程機械行業(yè)“強于大市”評級。

化工方面，主要邏輯是漲價的大宗商品。

國泰君安證券指出，近期復工復產(chǎn)加速推進，經(jīng)濟修復趨勢進一步明確帶來部分周期品漲價信號。除考慮內(nèi)需占比較高、由于供給端產(chǎn)能受限、短期供需缺口帶來的價格彈性品種外，可關注臨近兩會前，由于對安全生產(chǎn)和環(huán)保的要求提升，可能造成部分工業(yè)生產(chǎn)領域產(chǎn)能收緊，從而引發(fā)的漲價線索。

標簽：電信運營商