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世界通訊！快手：創(chuàng)始人宿華折價(jià)套現(xiàn)近38億港元款項(xiàng)將用于慈善及前沿科技等

2023-01-19 09:02:16 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社1月19日訊（編輯周新旸）快手-W(01024.HK)的創(chuàng)始人及董事長宿華套現(xiàn)公司股份了。

根據(jù)快手在周四(1月19日)早間的公告，公司董事會(huì)已獲控股股東達(dá)佳發(fā)展有限公司（Reach Best Developments Limited）知會(huì)，2023年1月18日交易時(shí)段后，其已通過場外大宗交易方式向一名買方出售合共54,713,783股本公司B類股份，占公司于公告日期已發(fā)行股本總額約1.26%，對(duì)價(jià)為每股69.0563港元。該價(jià)格較上個(gè)交易日收盤價(jià)折價(jià)約4.7%，合計(jì)約37.78億港元。

對(duì)比2022年中報(bào)，達(dá)佳發(fā)展已將其所持的B類股份全部清倉。

【資料圖】

公告指出，緊隨出售事項(xiàng)完成后，達(dá)佳發(fā)展將繼續(xù)于427,469,521股本公司A類股份中擁有權(quán)益，占公司總股本約9.87%，占股東大會(huì)投票權(quán)比例約38.08%。

根據(jù)公司章程，在股東大會(huì)對(duì)決議案表決時(shí)，每股A類股份可投10票，而每股B類股份可投一票。

公告稱，控股股東出售后所得款項(xiàng)將投向慈善公益捐贈(zèng)、前沿科技探索以及基礎(chǔ)設(shè)施投資等領(lǐng)域。

達(dá)佳發(fā)展的全部權(quán)益由公司執(zhí)行董事及董事長宿華及其家族擁有。出售事項(xiàng)完成后，達(dá)佳發(fā)展及宿先生將仍繼續(xù)為公司控股股東。

從股價(jià)上做觀察，快手股價(jià)從去年11月至今已經(jīng)漲超120%。

中金：快手用戶流量Q4或再創(chuàng)新高

中金公司最新報(bào)告預(yù)測，快手預(yù)計(jì)4Q22收入同增12.0%至273.7億元，Non-IFRS凈虧損為3.21億元，環(huán)比縮窄3.51億元。可作為對(duì)比的是，這兩個(gè)數(shù)據(jù)的Bloomberg一致預(yù)期分別為營收269.1億元、凈虧損3.47億元。

中金公司認(rèn)為，快手的用戶流量或再創(chuàng)新高，獲客效率優(yōu)化持續(xù)顯現(xiàn)。4Q22受世界杯、電商大促等事件帶動(dòng)，快手用戶表現(xiàn)較好，根據(jù)QuestMobile，4Q22快手的DAU（日活用戶）及人均單日使用時(shí)長分別環(huán)增1.5%/2.3%。預(yù)計(jì)4Q22公司整體DAU環(huán)增1.0%至3.67億人，人均單日使用時(shí)長130 分鐘，用戶流量水平有望再創(chuàng)新高。

判斷在平臺(tái)差異化的內(nèi)容供給和社交粘性下，單用戶獲客及維系成本持續(xù)優(yōu)化，但受春節(jié)推廣費(fèi)用前置等影響，預(yù)計(jì)4Q22銷售費(fèi)用環(huán)增6.4%至97.2億元。

電商業(yè)務(wù)方面，中金預(yù)計(jì)公司可有序完成全年9,000億元下單GMV目標(biāo)；但由于12月線下物流、倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)受外部沖擊較大，用戶退單率或有一定提升，致短期電商傭金率略有承壓，我們預(yù)計(jì)4Q22其他業(yè)務(wù)收入同比增長35.4%至32.0億元。

廣告業(yè)務(wù)方面，由于4Q22廣告大盤仍在消化宏觀環(huán)境影響，判斷4Q22公司外循環(huán)廣告業(yè)務(wù)仍未明顯好轉(zhuǎn)，但內(nèi)循環(huán)廣告業(yè)務(wù)依托電商業(yè)務(wù)較好表現(xiàn)，有效支撐公司廣告業(yè)務(wù)大盤。預(yù)計(jì)4Q22公司廣告收入147.0億元，同比增長11.0%。

直播業(yè)務(wù)方面，平臺(tái)直播生態(tài)健康多元，4Q22年度活動(dòng)順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)4Q22直播收入94.7億元，同比增長7.2%，略好于市場預(yù)期。

因此，外部環(huán)境好轉(zhuǎn)下業(yè)績彈性有望釋放，關(guān)注公司層面盈利進(jìn)展。預(yù)計(jì)4Q22在收入增長助力下，降本增效成果繼續(xù)釋放，4Q22Non-IFRS凈虧損3.21億元，環(huán)比收窄3.51億元。

最后，中金給出跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)和基于2025年P(guān)/E遠(yuǎn)期折現(xiàn)估值法的目標(biāo)價(jià)93港元。當(dāng)前股價(jià)交易于2023/2024年2.4/2.1倍P/S，目標(biāo)價(jià)對(duì)應(yīng)2023/2024 年3.2/2.8 倍P/S，較當(dāng)前股價(jià)有28.3%上行空間。

標(biāo)簽：前沿科技