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觀點:國信期貨早評:美國經(jīng)濟下滑,油價維持震蕩

來源:英為財情


(相關(guān)資料圖)

原油:美國經(jīng)濟下滑?油價維持震蕩;
俄羅斯已經(jīng)將通過其通往歐洲的主要天然氣管道北溪1號的天然氣供應(yīng)削減至僅20%的運輸量。這可能導(dǎo)致天然氣使用轉(zhuǎn)向原油,并在短期內(nèi)支撐油價。歐佩克及其減產(chǎn)同盟國下周會議上可能考慮9月份產(chǎn)量不變或小幅增產(chǎn)。美國商務(wù)部28日公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年第二季度,美國實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)繼第一季度下降1.6%之后,又以年率0.9%的速度下降。技術(shù)面,油價SC2209短期維持震蕩運行。操作建議:震蕩思路操作。

橡膠:?膠價近期維持震蕩;
季節(jié)性釋放周期下,國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)新膠釋放量將進(jìn)一步提升,尤其海南產(chǎn)區(qū)目前新膠水釋放逐漸穩(wěn)定;而云南產(chǎn)區(qū)目前因缺乏交割利潤,導(dǎo)致工廠整體加工積極性不高,產(chǎn)量釋放增速緩慢。下游輪胎行業(yè)目前內(nèi)銷市場恢復(fù)緩慢,企業(yè)受高庫存壓制,短期整體開工提升依舊有限。需求端,對于膠價的支撐效應(yīng)有限。技術(shù)面,膠價RU2209維持低位震蕩運行。操作建議:震蕩思路操作。

甲醇:能化走高?甲醇減倉上行;
夜盤甲醇期貨主力MA2209合約收盤2577元/噸,較上一交易日漲幅3%,減倉22萬手,持倉86萬手。根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示:本周沿海甲醇庫存在112.15萬噸,環(huán)比上周上漲4.61萬噸,漲幅在4.29%,同比上漲39.35%。整體沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預(yù)估30萬噸附近,預(yù)計7月底8月中旬沿海地區(qū)進(jìn)口船貨到港量在60萬噸。操作建議:震蕩思路操作。

瀝青:原油高位震蕩?瀝青穩(wěn)定;
周四夜間,國際原油走勢穩(wěn)定,瀝青價格震蕩。根據(jù)百川盈浮數(shù)據(jù),截至2022年7月27日,全國瀝青煉廠開工率回升明顯,開工率為34.5%,市場供應(yīng)量提高。庫存方面,本周瀝青煉廠庫存率略有上升,為33.89%,但是仍處近年低位水平。今年受到天氣因素和資金因素等影響,下游需求較往年略顯不足。近期國際原油價格波動較大,導(dǎo)致從業(yè)者信心略顯不足,觀望情緒略濃,大規(guī)模采購情緒不高,導(dǎo)致煉廠近期出貨能力較之前有所回落,庫存水平小幅度回升。

燃料油:原油穩(wěn)定?燃料油上漲;
周四夜間,國際原油價格穩(wěn)定,燃料油價格上漲,近期走勢震蕩。近期焦化、催化裂化裝置利潤低迷,影響燃料油價格,原油價格穩(wěn)定,燃料油價格走低導(dǎo)致煉廠利潤進(jìn)一步壓縮,市場供應(yīng)量略顯不足,但目前需求整體平淡。國際燃料油庫存近期回升明顯,需求近期較為平淡。貿(mào)易量不足影響船隊運行,導(dǎo)致船用油價格近期承壓下降,運費指數(shù)有所回落。

焦炭焦煤:情緒回暖?雙焦高位震蕩;
周四夜間,焦炭2209高位開盤,震蕩運行,報收2825,上漲69.5,漲幅2.52%。焦企目前仍處在較大虧損中,主動開工動能不足,維持限產(chǎn)運行。下游鋼廠高爐減產(chǎn),打壓爐料需求。但近期終端市場表現(xiàn)一定程度回暖,疊加宏觀情緒修復(fù),商品整體反彈,焦炭高位震蕩,建議短線操作。
周四夜間,焦煤2209高位開盤,震蕩運行,報收2168,上漲103,漲幅4.99%。國內(nèi)焦煤整體供應(yīng)持穩(wěn),蒙煤進(jìn)口逐步恢復(fù)。下游虧損減產(chǎn),采購積極性走弱。市場情緒回暖帶動原料,盤面低位反彈,建議短線操作。

鐵礦石:需求企穩(wěn)回升?鐵礦高位震蕩;
周四夜盤鐵礦石主力合約走勢較強,截止收盤,鐵礦石09合約漲20.5至788.5,漲幅2.67%。宏觀情緒方面,在經(jīng)歷美聯(lián)儲加息靴子落地,大宗商品普漲后,市場延續(xù)高位震蕩。產(chǎn)業(yè)方面,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示終端庫存大降,表需企穩(wěn),預(yù)計隨著價格上行,部分投機需求加持會帶動一表需上行。鋼廠礦石庫存較低,有再次補庫的預(yù)期。在宏觀情緒推動下,盤面可能升水繼續(xù)引導(dǎo)行情,操作上建議逢低做多。



玻璃:情緒推動?低位補漲;
周四夜盤玻璃主力合約強勢拉漲,截止收盤玻璃09合約漲63至1528,漲幅4.3%。美聯(lián)儲加息靴子落地后,大宗商品普漲,情緒亢奮。玻璃產(chǎn)業(yè)方面供需情況較弱,不過高頻數(shù)據(jù)顯示玻璃開工率出現(xiàn)微下降,市場出現(xiàn)積極信號。此外,前期玻璃大幅下跌后反彈一直不強,存在補漲的動力。隨著宏觀情緒企穩(wěn),產(chǎn)業(yè)端有好轉(zhuǎn),玻璃有繼續(xù)拉升的動力,操作上建議謹(jǐn)慎。

鐵合金:大幅減產(chǎn)?消耗庫存;
錳硅:周四晚間黑色系商品略有上漲。目前從原料來看,錳礦發(fā)運總體偏少,但錳硅生產(chǎn)大幅減少,對錳礦形成壓力。錳硅生產(chǎn)嚴(yán)重虧損,南方大虧,北方小虧,現(xiàn)貨企業(yè)繼續(xù)減產(chǎn),Mysteel通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),硅錳近兩個月以來,北方陸續(xù)減停產(chǎn)影響量達(dá)9090噸/日。錳硅產(chǎn)量不足,市場以消耗庫存為主,建議投資者觀望。
硅鐵:周四晚間黑色系商品略有上漲。硅鐵期貨跌至近低值成本,繼續(xù)下探預(yù)計空間有限,產(chǎn)量開始明顯減少。(7.22)Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本:開工率(產(chǎn)能利用率)全國39.64%,較上期降7.62%;日均產(chǎn)量13291噸,較上期降3250噸。?硅鐵現(xiàn)貨減產(chǎn)幅度較大,成本鋼性,期現(xiàn)跌回成本,建議觀望為主。

螺紋鋼:淡季上漲?觀望為主;
周四晚間期螺小幅震蕩。根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù),昨日線螺成交21萬。宏觀面來看,根據(jù)WIND數(shù)據(jù),上周shibor回落,貨幣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖。供需面來看,鋼材供需存三減,需求不濟,但供應(yīng)壓力亦減,部分地區(qū)開始缺規(guī)格。需求面來看,Mysteel統(tǒng)計的全國建筑鋼材成交量上周均值為16.3萬噸,同比下降12.0%,環(huán)比上升24.2%。供給鐵水產(chǎn)量219.2萬噸/日,環(huán)比下降3.1%;鋼材產(chǎn)量下降,螺紋鋼產(chǎn)量230.3萬噸,環(huán)比下降6.2%,同比下降31.3%。鋼材庫存同比重新回落,庫存壓力減少。前期原料跌幅較大,接近交割有基差修復(fù)動力。螺紋鋼供需存三減,走勢不確定性較高,建議觀望為主。

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