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焦點(diǎn)-扎堆“搶礦”！4天2家光伏玻璃上市公司競(jìng)得石英礦采礦權(quán)，成本端壓力山大？

2022-07-11 05:49:37 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社7月10日訊（編輯笠晨），光伏玻璃龍頭福萊特7月5日盤(pán)后公告，子公司以33.8億元競(jìng)得“安徽省鳳陽(yáng)縣靈山-木屐山礦區(qū)新13號(hào)段玻璃用石英巖礦”采礦權(quán)。時(shí)隔兩個(gè)交易日，又一家主營(yíng)光伏玻璃的上市公司南玻A7月8日盤(pán)前公告，以9.3億元競(jìng)得安徽省鳳陽(yáng)縣靈山-木屐山礦區(qū)新16號(hào)段玻璃用石英巖礦采礦權(quán)。

(資料圖片)

資料顯示，安徽鳳陽(yáng)是我國(guó)最大的優(yōu)質(zhì)石英砂生產(chǎn)基地，總儲(chǔ)存量約50億噸，并具備含鐵量低、品質(zhì)高的優(yōu)點(diǎn)。

民生證券李陽(yáng)在6月16日發(fā)布的研報(bào)中表示，2010-2011年前后，福萊特石英砂采購(gòu)價(jià)格在400元/噸上下。2012年前后，福萊特取得安徽鳳陽(yáng)儲(chǔ)量1800萬(wàn)噸地鐵石英巖礦7號(hào)段礦權(quán)。繼福萊特自有砂礦后，采購(gòu)價(jià)格較之前下降約100元/噸。

據(jù)悉，光伏玻璃上游為原材料和燃料，原材料包含石英砂和純堿。石英砂是影響光伏玻璃透光率的關(guān)鍵原材料。

中銀證券李可倫等人表示，全球高純石英原料存儲(chǔ)量有限，呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。目前，國(guó)產(chǎn)石英砂需求主要依賴(lài)進(jìn)口。分析師預(yù)估2022-2023年高純石英砂供需或偏緊，存在持續(xù)漲價(jià)的可能。

根據(jù)測(cè)算，2022-2025年全球光伏行業(yè)高純石英砂需求量分別為6.23萬(wàn)噸、7.56萬(wàn)噸、9.18萬(wàn)噸、12.32萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為25.52%。

國(guó)海證券盛昌盛等人在7月3日發(fā)布的研報(bào)中表示，光伏玻璃龍頭企業(yè)的毛利率優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在資源方面等。根據(jù)2021年11月數(shù)據(jù)顯示，每平米光伏玻璃成本為21.76元，其中石英砂成本占比較高，為16.1%。

石英砂作為非可再生資源，整體資源儲(chǔ)量逐年下降，價(jià)格逐年攀升，成為光伏玻璃廠商產(chǎn)能擴(kuò)張重要瓶頸。盛昌盛表示，擁有石英砂資源的企業(yè)一方面可較好保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的用砂需求，另一方面可以有效抵御原料價(jià)格，近年來(lái)石英砂價(jià)格上漲幅度較大。

數(shù)據(jù)顯示，安徽省低鐵石英原礦平均含稅價(jià)格從2020 年的160元/噸上升至2021年的200 元/噸，增幅近25%，價(jià)格上漲將使外采企業(yè)面臨成本端壓力。

取2021年11月數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性分析，假設(shè)光伏玻璃均價(jià)保持27元/平不變，且其他成本不變，當(dāng)石英砂價(jià)格增長(zhǎng)10%/20%/35%時(shí)，光伏玻璃單位成本分別增加2%/3%/6%。

近年來(lái)，光伏玻璃龍頭洛陽(yáng)玻璃與集團(tuán)旗下公司在天然氣和石英材料供應(yīng)方面保持合作，同時(shí)推進(jìn)大型產(chǎn)線(xiàn)落地，公司2020年單位成本較2019年降低0.63元/平，在2021年上游大幅漲價(jià)背景下單位成本保持行業(yè)領(lǐng)先水準(zhǔn)。

西南證券韓晨3月24日發(fā)布的研報(bào)中表示，洛陽(yáng)玻璃擁有大華礦業(yè)100%股權(quán)和三力礦業(yè)100%股權(quán)。兩家公司正在辦理擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模至260萬(wàn)噸/年、400萬(wàn)噸/年的手續(xù)。隨著洛陽(yáng)玻璃產(chǎn)能進(jìn)一步投放，上游布局石英砂資源，有助于公司鎖定原材料供應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)。

目前，光伏玻璃價(jià)格處于底部區(qū)間，預(yù)計(jì)今年光伏需求強(qiáng)勁，洛陽(yáng)玻璃成本優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)盈利預(yù)測(cè)與估值測(cè)算，預(yù)計(jì)洛陽(yáng)玻璃2022年光伏玻璃業(yè)務(wù)收入接近翻倍。

亞瑪頓于去年購(gòu)買(mǎi)鳳陽(yáng)硅谷100%的股權(quán)，原片產(chǎn)線(xiàn)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)及地理位置優(yōu)勢(shì)，可有效降低原材料成本。浙商證券邱世梁等人認(rèn)為，一旦達(dá)產(chǎn)后，毛利率穩(wěn)定在20%以上。

民生證券李陽(yáng)在研報(bào)中指出，旗濱集團(tuán)為光伏玻璃新軍。去年，旗濱集團(tuán)于湖南資興建設(shè)年產(chǎn)57.6萬(wàn)噸的超白石英砂生產(chǎn)基地。2022年3月，公司于馬來(lái)西亞沙巴州建設(shè)年產(chǎn)120萬(wàn)噸超白石英砂礦產(chǎn)線(xiàn)（總投資8.5億）；4月，公司于云南昭通投資10.8億元建設(shè)光伏玻璃配套石英砂生產(chǎn)基地。

標(biāo)簽：上市公司